要與BATJ的金融科技公司相抗衡，商業(yè)銀行金融科技子公司的優(yōu)劣勢(shì)在哪里？
“在銀行的自身轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)以及市場(chǎng)需求拉動(dòng)和外部競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)三重因素作用下，商業(yè)銀行開(kāi)啟了成立金融科技公司的大幕。”
5月8日，在由中國(guó)民生銀行研究院主辦的“金融科技助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量新發(fā)展青年論壇”上，中國(guó)民生銀行研究院針對(duì)我國(guó)銀行系金融科技子公司發(fā)展?fàn)顩r及商業(yè)銀行作出解讀和對(duì)策建議。
銀行系科技子公司是指由銀行全資持有或外部合資建立的以發(fā)展金融科技為核心，以促進(jìn)母行、集團(tuán)金融科技轉(zhuǎn)型為目標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出的科技公司。與之對(duì)應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司，則主要是指由BATJ等互聯(lián)網(wǎng)科技公司建立的，以金融科技為依托，對(duì)B端進(jìn)行技術(shù)輸出，進(jìn)而觸達(dá)C端市場(chǎng)的科技公司。例如度小滿(mǎn)金融、螞蟻金服、騰訊金融科技、京東數(shù)科等公司。
近年來(lái)，商業(yè)銀行不斷加速金融科技的轉(zhuǎn)型，設(shè)立銀行系金融科技子公司就成為了商業(yè)銀行的重要舉措之一。
中國(guó)民生銀行研究院發(fā)布的報(bào)告指出，至2018年末，興業(yè)銀行、平安銀行、招商銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、民生銀行六家商業(yè)銀行先后成立了金融科技子公司。各子公司紛紛依托母公司特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)，建立起各自的產(chǎn)品體系，在服務(wù)內(nèi)部的同時(shí)，開(kāi)展科技輸出服務(wù)。
而就成立的背景來(lái)看，有自身轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)需求拉動(dòng)和外部競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)三重因素。
2013年以來(lái)，金融科技企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)金融公司通過(guò)一系列簡(jiǎn)單易用、方便快捷、壁壘較低的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入金融服務(wù)領(lǐng)域，對(duì)商業(yè)銀行的產(chǎn)品、客戶(hù)、渠道、管理等領(lǐng)域帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。商業(yè)銀行受困于凈利潤(rùn)增速放緩、凈息差收窄的不利局面，為了快速獲取金融科技的核心競(jìng)爭(zhēng)力，與外部的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司展開(kāi)了大量的合作。尤其是2017年以來(lái)，商業(yè)銀行對(duì)外合作的步伐明顯加快，工農(nóng)中建交五大國(guó)有銀行紛紛與BATJ等互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司達(dá)成合作協(xié)議，同時(shí)，股份制商業(yè)銀行也紛紛開(kāi)啟對(duì)外合作進(jìn)程。
但是，由于體制和文化約束，以及在風(fēng)險(xiǎn)偏好、創(chuàng)新力度、合規(guī)要求方面存在眾多合作痛點(diǎn)，并且商業(yè)銀行需要快速突破傳統(tǒng)的體制機(jī)制對(duì)于金融科技轉(zhuǎn)型約束，所以開(kāi)始積極組建團(tuán)隊(duì)完成金融科技的內(nèi)部孵化，設(shè)立金融科技子公司成為大中型商業(yè)銀行的重要手段。
其次，市場(chǎng)中龐大的中小型企業(yè)信息化建設(shè)能力、信息投資收益率比較低，并且對(duì)于大型的信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)能力也比較弱。因此亟需借助外力獲得金融科技轉(zhuǎn)型支持，商業(yè)銀行的技術(shù)輸出具備很大的吸引力。
以度小滿(mǎn)金融、螞蟻金服為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司已經(jīng)成為技術(shù)輸出市場(chǎng)上主要的引領(lǐng)者。在金融強(qiáng)監(jiān)管背景下，互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司逐漸弱化金融服務(wù)功能，強(qiáng)調(diào)科技屬性，重點(diǎn)發(fā)力B端服務(wù)功能。
數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，我國(guó)金融科技領(lǐng)域融資總額高達(dá)2300億元，占全球融資規(guī)模的83.3%。京東數(shù)科2018年上半年融資總額合計(jì)高達(dá)1820億元；螞蟻金服于2018年完成一筆高達(dá)140億美金的融資，創(chuàng)下全球最大單筆私募融資金額。
他們的合作伙伴當(dāng)中有大量的中小型商業(yè)銀行，甚至是大型的商業(yè)銀行，形成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
在此背景下，興業(yè)、平安、招商、光大、建行和民生已經(jīng)分別落地了自己的銀行系金融科技子公司。
2015年12月，興業(yè)銀行成立“興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)（上海）股份有限公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)數(shù)金”），開(kāi)創(chuàng)了商業(yè)銀行成立金融科技子公司的先河。同月，平安集團(tuán)旗下金融科技公司“上海壹賬通金融科技有限公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“金融壹賬通”）成立；同時(shí)，平安集團(tuán)旗下“平安科技”也從普通的信息服務(wù)向金融科技服務(wù)轉(zhuǎn)型。2016年2月，招商銀行組建全資子公司“招銀云創(chuàng)（深圳）信息技術(shù)有限公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“招銀云創(chuàng)”）。2016年12月，為推動(dòng)光大集團(tuán)科技創(chuàng)新發(fā)展模式，“光大科技有限公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“光大科技”）應(yīng)運(yùn)而生。2018年4月，建設(shè)銀行組建“建信金融科技有限責(zé)任公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“建信金科”），打響了國(guó)有大行成立金融科技公司“第一槍”。2018年5月，民生銀行宣布正式成立“民生科技有限公司”（簡(jiǎn)稱(chēng)“民生科技”）。
七家銀行系金融科技子公司紛紛依托母公司特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)，建立起自身的產(chǎn)品體系，切入企業(yè)運(yùn)營(yíng)的前、中、后臺(tái)，提供科技支撐。同時(shí)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供戰(zhàn)略規(guī)劃、流程優(yōu)化、內(nèi)部管理等整體咨詢(xún)服務(wù)。
軟件、金融云、開(kāi)放平臺(tái)和咨詢(xún)服務(wù)是目前銀行系金融科技子公司最常見(jiàn)的四種技術(shù)輸出模式。中國(guó)民生銀行研究院認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，金融云和開(kāi)放平臺(tái)是未來(lái)銀行系金融科技子公司技術(shù)輸出的主要發(fā)展方向。
銀行系的金融科技子公司對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司，有很多獨(dú)特的優(yōu)劣勢(shì)。
商業(yè)銀行對(duì)于金融行業(yè)的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管理解更為透徹。集團(tuán)化的運(yùn)營(yíng)能夠帶來(lái)更多的資源。龐大的網(wǎng)點(diǎn)體系對(duì)展開(kāi)線下服務(wù)也可以提供很多便利。
但是，受機(jī)制、傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式影響，對(duì)于金融市場(chǎng)的靈敏度以及市場(chǎng)需求的快速變化則仍有差距，產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式和盈利結(jié)構(gòu)高度同質(zhì)，限制了線上客戶(hù)流量的增長(zhǎng)。另外，底層技術(shù)的研發(fā)能力和專(zhuān)利水平相較互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司仍處于劣勢(shì)，人才方面業(yè)面臨稀缺的嚴(yán)峻形勢(shì)。
中國(guó)民生銀行研究院提出，商業(yè)銀行應(yīng)從五個(gè)方面促進(jìn)子公司以及自身金融科技轉(zhuǎn)型：
一是充分整合系統(tǒng)資源；
二是梳理市場(chǎng)化導(dǎo)向，鼓勵(lì)子公司創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)敏捷開(kāi)發(fā)能力；
三是構(gòu)建開(kāi)放型生態(tài)，與各類(lèi)外部機(jī)構(gòu)和企業(yè)展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)多方合作共贏。
四是強(qiáng)化內(nèi)服務(wù)能力，從基礎(chǔ)設(shè)施、核心系統(tǒng)、產(chǎn)品體系及風(fēng)險(xiǎn)管控等方面助推母行改革轉(zhuǎn)型
五是加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，繼續(xù)突破創(chuàng)新。
