銀行系金融科技子公司“跑馬圈地”的背后 金融科技：決定銀行業(yè)變革發(fā)展的關(guān)鍵變量
如何更好地搭建科技系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)定制化產(chǎn)品、提高服務(wù)效率，隨著對(duì)技術(shù)的需求越來(lái)越高，商業(yè)銀行將在怎樣的框架下“向前走”，成了戰(zhàn)略性選擇。基于此，一些銀行選擇開(kāi)設(shè)金融科技子公司，突破體制機(jī)制限制，一方面對(duì)母行進(jìn)行內(nèi)部支撐，逐步成熟后，亦有對(duì)外輸出。循序漸進(jìn)，水到渠成。
近日，商業(yè)銀行金融科技子公司布局再落一子。6月13日，中國(guó)銀行金融科技子公司——中銀金融科技有限公司正式營(yíng)業(yè)。這是繼2015年11月份興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)(上海)股份有限公司開(kāi)設(shè)以來(lái)的第9家銀行系金融科技子公司。
銀行系金融科技子公司擴(kuò)大范圍
據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)有六大行在2018年年報(bào)中共提及“金融科技”131次。而從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，商業(yè)銀行對(duì)金融科技也展現(xiàn)出“高投入，高增長(zhǎng)”的趨勢(shì)。如何更好地?fù)肀Ы鹑诳萍�，商業(yè)銀行正在從金融科技子公司的建設(shè)中尋找答案。
在專家看來(lái)，設(shè)立金融科技子公司是銀行在面臨內(nèi)部轉(zhuǎn)型壓力和外部競(jìng)爭(zhēng)沖擊時(shí)所做出的主動(dòng)進(jìn)擊。伴隨經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)明顯，商業(yè)銀行在信貸、支付、理財(cái)?shù)葌鹘y(tǒng)利潤(rùn)增長(zhǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，不少銀行出現(xiàn)凈利潤(rùn)增速放緩、凈利差收窄。在這一背景下，銀行通過(guò)子公司渠道擁抱金融科技是實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個(gè)選擇——這能夠在一定程度上脫離母行體制機(jī)制的限制，更好探索新的業(yè)務(wù)模式，提高風(fēng)控能力，并建立效率更高、流程更優(yōu)化的銷售、風(fēng)控、交易及運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。
另外，不少中小型金融機(jī)構(gòu)受技術(shù)、資金等因素限制，僅靠自身無(wú)法實(shí)現(xiàn)科技轉(zhuǎn)型，但又亟需金融科技元素提質(zhì)增效。“自己人更懂自己人”——選擇銀行系金融科技子公司合作也是不少中小型金融機(jī)構(gòu)的訴求。
蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言對(duì)《金融時(shí)報(bào)》記者表示，從銀行自身看，一方面，設(shè)立金融科技子公司，更多地是向市場(chǎng)釋放出積極參與金融科技轉(zhuǎn)型的信號(hào)。另一方面，銀行也把科技子公司視作轉(zhuǎn)型提速契機(jī)，希望借助法人公司在人、財(cái)、事權(quán)上的相對(duì)獨(dú)立，擺脫母行內(nèi)部各種包袱束縛，在科技轉(zhuǎn)型層面實(shí)現(xiàn)突破。
不過(guò)，早在銀行系金融科技子公司成立之前，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭就已瞄準(zhǔn)金融科技領(lǐng)域。去年10月份，畢馬威和H2Ventures發(fā)布的《全球金融科技100強(qiáng)》顯示，在排名前十的金融科技公司中，中國(guó)占據(jù)四席，分別是螞蟻金服、京東數(shù)科、度小滿金融以及陸金所。面對(duì)未來(lái)新一輪的科技競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)商業(yè)銀行設(shè)立金融科技子公司也可以稱作是主動(dòng)防御。
其實(shí)不僅設(shè)立金融科技子公司，商業(yè)銀行對(duì)金融科技的資金和人員投入也在加大。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年銀行對(duì)科技總投入同比增長(zhǎng)13%，信息科技人員同比增長(zhǎng)了近10%，一些股份制銀行科技人員同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，科技人員占比超過(guò)4%，增長(zhǎng)近一倍，一些互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行科技人員占比超過(guò)35%。
此外，不少?zèng)]有設(shè)立金融科技子公司的大型國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行業(yè)紛紛開(kāi)啟“銀行+金融科技公司”的前進(jìn)模式，與互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
科技+業(yè)務(wù)+客戶對(duì)外輸出各有千秋
從股權(quán)架構(gòu)來(lái)看，除了興業(yè)數(shù)金以外，其他幾家銀行系金融科技子公司均為銀行全資持有。其中，建信金科是由建設(shè)銀行體系內(nèi)直屬的7家開(kāi)發(fā)中心和1家研發(fā)中心整體轉(zhuǎn)制而來(lái)。依托于母公司的業(yè)務(wù)、資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前各科技子公司的產(chǎn)品體系主要從金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行的前、中、后臺(tái)三個(gè)層面有效提供科技服務(wù)。例如，前臺(tái)的智能認(rèn)證、客戶識(shí)別等，中臺(tái)的存、貸、匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)和交付平臺(tái)等，后臺(tái)安全、穩(wěn)定的IT架構(gòu)和技術(shù)平臺(tái)等。
縱觀目前的銀行金融科技子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及孵化過(guò)程，服務(wù)于集團(tuán)公司的信息化建設(shè)和數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是其主要任務(wù)。例如，光大科技主要聚焦于孵化光大銀行的新產(chǎn)品、新服務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，助力集團(tuán)“敏捷、科技、生態(tài)”戰(zhàn)略優(yōu)化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)集團(tuán)及成員企業(yè)的信息化建設(shè)。
在服務(wù)母行的基礎(chǔ)上，開(kāi)展外部科技輸出，為金融同業(yè)機(jī)構(gòu)、民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)提供技術(shù)外包服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)盈利并占據(jù)技術(shù)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，也成為技術(shù)成熟的金融科技子公司的重要業(yè)務(wù)和盈利點(diǎn)。
作為業(yè)內(nèi)首家銀行金融科技公司，興業(yè)數(shù)金的對(duì)外輸出能力較為突出。其產(chǎn)品體系可以總結(jié)為“四朵云”：針對(duì)中小型銀行的“銀行云”；針對(duì)政企客戶和小微企業(yè)客戶的“普惠云”；為證券、基金等非銀金融機(jī)構(gòu)提供的“非銀云”；面向興業(yè)銀行集團(tuán)以及所有外部客戶提供的全方位云計(jì)算資源和服務(wù)“數(shù)金云”。根據(jù)興業(yè)數(shù)金官網(wǎng)數(shù)據(jù)，該公司是國(guó)內(nèi)最大的商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)及托管服務(wù)提供商之一，累計(jì)有超過(guò)350家簽約銀行客戶；銀銀合作連接超過(guò)36000個(gè)柜面互通銀行網(wǎng)點(diǎn)。
在薛洪言看來(lái)，銀行金融科技子公司在外部科技輸出業(yè)務(wù)上各有側(cè)重，主要可分為三類。一類主打科技輸出，做系統(tǒng)提供商。如招銀云創(chuàng)，產(chǎn)品體系包括云災(zāi)備解決方案、大數(shù)據(jù)平臺(tái)解決方案在內(nèi)的金融基礎(chǔ)云服務(wù)；包括互聯(lián)網(wǎng)投融資、營(yíng)銷、支付在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)云服務(wù)；專項(xiàng)咨詢與服務(wù)等。招銀云創(chuàng)的云技術(shù)實(shí)力主要得益于招行此前構(gòu)建的混合云架構(gòu)、新建分布式交易平臺(tái)。
一類是“科技+業(yè)務(wù)”兩條腿走路，以解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)為突破口，輸出科技能力。如金融壹賬通依托零售、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)了移動(dòng)銀行、智能營(yíng)銷、智能風(fēng)控、供應(yīng)鏈金融、壹企銀、智能閃賠、ABS生態(tài)圈等產(chǎn)品。從其業(yè)務(wù)模式來(lái)看，金融壹賬通聚焦業(yè)務(wù)解決方案，而非底層系統(tǒng)架構(gòu)。
還有一類主打企業(yè)和政府客戶。如工銀科技以金融科技為手段，聚焦行業(yè)客戶、政務(wù)服務(wù)等金融場(chǎng)景建設(shè)，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、軟件研發(fā)和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)。
合作＞競(jìng)爭(zhēng)銀行系與互聯(lián)網(wǎng)系可互補(bǔ)
事實(shí)上，設(shè)立金融科技子公司并不是銀行在數(shù)字化競(jìng)技中的唯一選擇。在中國(guó)，有52%的商業(yè)銀行與金融科技公司合作，37%的商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)的形式投資于金融科技公司。意愿且能夠成立金融科技子公司的現(xiàn)只有9家銀行，顯然不是多數(shù)。
在注冊(cè)資本規(guī)模方面，銀行金融科技子公司的注冊(cè)資本大都超過(guò)了1億元。其中，建信金科和金融壹賬通注冊(cè)資本則超過(guò)了10億元。雖然監(jiān)管對(duì)注冊(cè)資本規(guī)模并沒(méi)有硬性要求，但這起碼說(shuō)明并不是所有的銀行機(jī)構(gòu)都具備成立金融科技子公司的資金和技術(shù)實(shí)力。尤其對(duì)于基礎(chǔ)欠缺的中小銀行而言，先與技術(shù)相對(duì)成熟且實(shí)踐許久的金融科技公司合作無(wú)疑是最好選擇。
這樣的合作十分常見(jiàn)。比如，度小滿金融與農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行等6家傳統(tǒng)銀行開(kāi)展合作。螞蟻金服與光大銀行在云繳費(fèi)等金融科技方面展開(kāi)合作；牽手中信銀行進(jìn)軍金融科技、普惠金融、綠色金融、新零售等領(lǐng)域。值得注意的是，商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司的合作也存在需要突破的地方，主要表現(xiàn)為銀行IT系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司系統(tǒng)兼容難，職責(zé)混雜、業(yè)務(wù)線上化導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)加大等。
“金融科技本質(zhì)上屬于金融與科技的融合，既需要技術(shù)的積累，也要有對(duì)金融業(yè)務(wù)的理解和實(shí)踐。”薛洪言認(rèn)為，在這方面，銀行系金融科技公司具有獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。尤其隨著金融強(qiáng)監(jiān)管和從業(yè)機(jī)構(gòu)持牌化，農(nóng)商行和城商行成為金融科技輸出的主要對(duì)象。銀行系金融科技公司基于在業(yè)務(wù)層面的實(shí)踐優(yōu)勢(shì)，相比金融科技巨頭，具有差異化的優(yōu)勢(shì)。
但他也坦言，從產(chǎn)品線商業(yè)化程度上看，除少數(shù)幾家銀行外，多數(shù)銀行系金融科技子公司仍聚焦于服務(wù)母行，還不具備對(duì)外輸出的能力。當(dāng)前中小銀行普遍面臨經(jīng)營(yíng)壓力，多希望把科技轉(zhuǎn)型與經(jīng)營(yíng)提升結(jié)合起來(lái)，更加注重那些能同時(shí)輸出流量和用戶的金融科技服務(wù)商。相比之下，金融科技巨頭兼具科技優(yōu)勢(shì)和流量?jī)?yōu)勢(shì)，更容易取得中小銀行的青睞。
對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系，一位銀行系科技子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人這樣向記者形容：當(dāng)螞蟻金服這類企業(yè)跟銀行合作的時(shí)候，子公司可能會(huì)承接很多合作項(xiàng)目中的開(kāi)發(fā)對(duì)接事務(wù)；當(dāng)對(duì)外服務(wù)，如中小銀行、地方政府的云業(yè)務(wù)，信息系統(tǒng)建設(shè)等時(shí)，二者可能是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。從目前來(lái)看，市場(chǎng)很大，競(jìng)爭(zhēng)空間不是很大。
對(duì)于銀行系金融科技子公司是否會(huì)和網(wǎng)商銀行產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)胡曉明近日在第二屆“錢江觀潮—小微金融行業(yè)峰會(huì)”期間接受《金融時(shí)報(bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示，商業(yè)銀行成立金融科技子公司和網(wǎng)商銀行不是競(jìng)爭(zhēng)，而是互補(bǔ)。
“商業(yè)銀行成立金融科技子公司是為了借助人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，驅(qū)動(dòng)銀行發(fā)展。很多銀行成立金融科技子公司也用了阿里云和螞蟻金服的技術(shù)，我們也將這些技術(shù)源源不斷地貢獻(xiàn)給南京銀行、江蘇銀行（600919）、杭州銀行（600926）等金融機(jī)構(gòu)，幫助他們?cè)谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代為客戶提供更好的服務(wù)。”胡曉明認(rèn)為，不論是小微企業(yè)還是大企業(yè)，未來(lái)銀行的信貸模式一定會(huì)以數(shù)據(jù)為主。因此，銀行需要提供這方面的科技金融能力，我們也愿意為銀行成立金融科技子公司貢獻(xiàn)技術(shù)力量。
架起金融與商業(yè)的中間橋梁
銀行金融科技子公司并非完美化身，體制機(jī)制、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人才短缺仍是面臨的難題。
中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院副院長(zhǎng)董希淼在接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，銀行金融科技公司發(fā)展至今不足4年，仍隸屬于傳統(tǒng)商業(yè)銀行體系，業(yè)務(wù)決策流程較多，權(quán)限審批繁瑣復(fù)雜。這對(duì)于講求效率的金融科技業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)十分不利。在組織架構(gòu)和治理機(jī)制方面，銀行金融科技公司需要更加市場(chǎng)化。確實(shí)，從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，股份制商業(yè)銀行體制機(jī)制較國(guó)有銀行更為靈活，在組建金融科技子公司方面的積極性也明顯更高。
金融科技促使金融業(yè)務(wù)與技術(shù)緊密耦合，但同時(shí)也是一把雙刃劍，不合理應(yīng)用可能帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)，比如數(shù)據(jù)安全、用戶隱私安全、信息系統(tǒng)安全等。對(duì)于是否需要加強(qiáng)對(duì)銀行金融科技公司的監(jiān)管，董希淼表示，可以“讓子彈先飛一會(huì)兒”，監(jiān)管部門可以給予銀行金融科技公司更多自主權(quán)，促使金融與科技碰撞出更多火花。
針對(duì)金融科技的應(yīng)用會(huì)加劇銀行業(yè)分化態(tài)勢(shì)這一業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)，董希淼認(rèn)為，當(dāng)前銀行業(yè)分化是現(xiàn)實(shí)存在的。金融科技是決定未來(lái)銀行業(yè)變革和發(fā)展的關(guān)鍵變量。從這個(gè)角度而言，金融科技應(yīng)用的多寡、質(zhì)量的高低可能會(huì)影響一個(gè)銀行未來(lái)是發(fā)展還是被淘汰。
值得注意的是，在上述子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，銀行金融科技子公司在招聘方面沒(méi)有集團(tuán)公司編制的限制，靈活了許多。但人才缺口數(shù)據(jù)卻表明，金融科技子公司的人才建設(shè)仍需努力。國(guó)際人力招聘公司MichaelPage(中國(guó))發(fā)布的《2018年中國(guó)金融科技就業(yè)報(bào)告》顯示，92%的受訪從業(yè)者認(rèn)為高素質(zhì)人才是推動(dòng)這一行業(yè)持續(xù)成功的關(guān)鍵因素。同時(shí)92%的受訪金融科技企業(yè)發(fā)現(xiàn)中國(guó)目前正面臨嚴(yán)重的金融科技專業(yè)人才短缺。此前該機(jī)構(gòu)發(fā)布的《2017中國(guó)薪資和就業(yè)報(bào)告》顯示，目前國(guó)內(nèi)金融科技人才總?cè)笨谶_(dá)150萬(wàn)。
在金融科技這條賽道上，未來(lái)可能會(huì)看到更多商業(yè)銀行的身影。但董希淼表示，成立金融科技公司不是商業(yè)銀行的必選項(xiàng)。對(duì)于銀行機(jī)構(gòu)而言，“買技術(shù)”和“自力更生”也不是兩項(xiàng)互斥的選擇。商業(yè)銀行在成立金融科技公司的同時(shí)也在積極同外界尋求技術(shù)和業(yè)務(wù)合作。而領(lǐng)域內(nèi)良性的競(jìng)爭(zhēng)與合作會(huì)成為推動(dòng)金融科技發(fā)展的新常態(tài)。
以往金融領(lǐng)域的技術(shù)更迭是希望通過(guò)提升硬件技術(shù)來(lái)支撐原有業(yè)務(wù)流程高效運(yùn)轉(zhuǎn)。而現(xiàn)在，金融科技要做的更多。不僅要支撐原有業(yè)務(wù)發(fā)展，還要借助科技工具探索新的業(yè)務(wù)模式，前瞻性地挖掘客戶需求、搭建場(chǎng)外應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)而獲取新的增長(zhǎng)動(dòng)能。另外，開(kāi)放銀行或?qū)⒊蔀殂y行系金融科技子公司未來(lái)重要的探索方向。利用金融業(yè)務(wù)、客戶資源、技術(shù)手段的優(yōu)勢(shì)，銀行系金融科技子公司有望成為金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)生態(tài)之間的中間橋梁，賦能整個(gè)金融行業(yè)甚至商業(yè)領(lǐng)域。
